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锦州银行又有大动作!金融委话音刚落,百亿级定增“补血”就来了

2019-10-25 12:58:10 来源:垌心网 浏览:3483

中国基金会记者乔麦

继工行等三家战略投资者推出后,锦州银行又迈出了一大步。

昨晚,本行宣布,不超过62亿股的内资股私募将用于扣除相关发行费用后的资金净额补充核心一级资本。两天前,财务委员会在最近一次会议上再次提出银行补充资金的问题,并表示支持中小银行补充资金。

今年以来,锦州银行一直深陷负面动荡之中。难产年度报告显示,去年净亏损超过45亿英镑,今年上半年亏损近10亿英镑。恢复交易后不到一个月,锦州银行股价下跌逾50%,市值蒸发逾300亿港元。

锦州银行计划新增不超过62亿股内资股

9月29日晚,锦州银行在香港证券交易所发布公告称,将发行不超过62亿股新股,约占发行前本行已发行股本总额的79.67%,发行后本行扩大已发行股本的44.34%。发行前约占本行现有已发行内资股的145.39%,发行后约占本行扩大已发行内资股的59.25%。

每股面值为人民币1元,实际发行股份数须经监管部门批准。公告称,为筹集资金,拟通过私募募集的资金净额扣除相关发行费用后,将用于补充本行核心一级资本。

公告还显示,截至公告日,锦州银行持有54.80%的内资股和45.2%的h股。本次私募完成后,内资股比例预计将升至74.84%,h股比例将降至25.16%。

值得一提的是,在内资股非公开持有者中,此前作为本行战略投资者推出的工行金融资产投资有限公司,其持股比例也将从10.82%降至6.02%。

财务委员会:聚焦支持中小银行增资

就在锦州银行宣布其计划增长计划的前两天,9月27日,财务委员会举行了第八次会议。会上,该行再次被提到要补血,重点是中小型银行。

会议建议加快商业银行补充资本的长效机制建设,丰富银行补充资本的资金来源,进一步疏通金融体系流动性向实体经济的传导渠道。着力支持中小银行增资,将增资与完善公司治理和内部管理结合起来,有效引导中小银行集中精力,服务当地社区,支持民营中小企业。

在9月24日的新闻发布会上,央行行长易刚还表示,一些县农村信用社、农村商业银行和农村合作银行也在积极增加资本和股份,并转变经营模式为当地社区服务。

易纲表示,“过去几年,一些银行盲目扩张,从事跨区、跨省跨行业务,使服务重心转移到区域外和一些高风险项目上。我们主张,在化解风险的过程中,中小金融机构应着眼于服务实体经济、民营企业和小微企业,转向本地,使业务能够持续,风险能够化解。”

两个月前引入了包括工行在内的三家战略投资者

事实上,此次内资新股的固定增持是锦州银行两个月来的第二次补血行动。

7月28日,锦州银行宣布将引进工行金融资产投资有限公司(“工行投资”)、信达投资有限公司(“信达投资”)和中国长城资产管理有限公司(“长城资产”)三家金融机构作为战略投资者,并向其转让部分内资股。

同日,工行表示,其全资子公司工行投资不超过30亿元人民币,收购锦州银行10.82%的内资股。中国信达发出通知称,全资子公司信达投资计划收购锦州银行6.49%的国内股份。此外,长城资产还就拟转让的股份发布了相应公告,但拟转让股份的具体比例尚未披露。

随后,锦州银行相应更换了人员。关于工行首次引入战略投资者的最新进展,8月29日,工行行长顾澍在绩效会议上表示,工行对锦州银行的投资有两个原则:市场化、法制化和风险控制。本行对锦州银行的投资额度为30亿元,工行为主要投资者,与母行风险隔离,不会溢出。

在定价方面,他说,首先,应以外部审计机构的最新审计结果为基础;其次,在此基础上,对锦州银行等上市公司的价值进行修正;第三,价格应该通过调查来确定。顾叔表示,工行目前正在等待外部审计机构的审计结果。

中山证券首席经济学家、该所所长李湛认为,金州银行此次引入战略投资者,意在通过市场化手段化解信用风险。通过引入大型金融机构作为战略投资者,锦州银行的流动性压力有望在市场信心恢复的情况下得到缓解,锦州银行的公司治理水平、经营效率和抗风险能力将得到提高。对于整个金融市场,监管者采取各种措施解决金融机构的风险暴露问题,市场信心将得到恢复,有利于金融市场的平稳运行。

锦州银行一年半亏损近55亿元。

今年年初以来,锦州银行一直处于持续动荡之中,其中最引人注目的是其2018年末年报、巨额亏损及其背后的流动性危机。

8月30日,锦州银行披露了2018年年报。报告期内,营业收入212.83亿元,同比增长13.2%。母亲净亏损45.93亿元,去年同期利润89.77亿元,同比下降151.2%。

此前,本行分别于4月1日和5月14日发布了两项公告,推迟披露2018年度报告。5月31日,锦州银行宣布安永华明和安永辞去审计师职务。本行聘请郭芙浩华(香港)为审计师。

安永在辞职信中表示,在审计锦州银行2018年合并财务报表期间,安永注意到有迹象表明,该行向机构客户发放的部分贷款的实际用途与其信贷文件中的用途不一致。

9月1日晚,锦州银行披露的半年度报告没有带来好消息。该公司上半年亏损9.99亿元,去年同期盈利42.3亿元。不良贷款率为6.88%,比2018年12月31日上升1.89个百分点。

锦州银行在亏损前公告中解释了亏损原因。2018年和2019年上半年的预期损失主要是由于资产质量下降导致金融资产减值准备金增加、未清不良资产增加以及采用预期损失模型实施《国际财务报告准则第9号》。

值得注意的是,2018年以来的巨额亏损是锦州银行净利润至少六年来首次出现下滑。根据本行财务报告,2013年至2017年,本行净利润分别为13.55亿元、21.23亿元、49.08亿元、81.99亿元和90.9亿元,五年内翻了一番多。因此,锦州银行一直享有“尖子生”的美誉。

今年上半年,不良贷款率飙升至6.88%。

当业绩由胜转败时,锦州银行的不良率飙升。

财务结果显示,锦州银行2018年不良贷款率飙升至4.99%,2019年上半年进一步升至6.88%,远远超过目前银行业不到2%的平均水平。据统计,锦州银行2013年至2017年不良贷款率不到1.1%,到2018年上半年末仅为1.26%。

锦州银行在2018年年报中表示,不良贷款率较2017年底上升了3.95个百分点,主要是由于宏观经济低迷、本行经营区域经济形势恶化以及部分行业客户经营困难。2018年,锦州银行主要为批发零售、制造、租赁和商业服务提供企业贷款。三大产业贷款总额占2018年企业贷款的73.6%,2018年三大产业贷款分别大幅增长48.7%、102.1%和156.4%。

同时,锦州银行的拨备覆盖率和资产充足率也降至监管红线以下,上半年末分别达到105.75%和7.47%。

复牌后不到一个月,股价下跌了55.4%。

由于锦州银行2018年年度业绩报告两次被推迟,该公司h股也从今年4月1日起停牌,股价保持在每股7港元。8月30日和9月1日,锦州银行在中断了五个月的业绩报告后开始“回归”。

9月2日,锦州银行恢复交易。其股价从4月1日停牌时的每股7港元跌至每股6.4港元,跌幅为8.57%,市值蒸发近50亿港元。

截至上周五香港股市收盘,锦州银行股价收于每股3.12港元,最新市值为243亿港元。自恢复交易一个月以来,锦州银行股价下跌55.4%,市值也缩水302亿港元(相当于人民币275亿元)。

编辑:船长

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